Descripción del puesto de Planificador Financiero

Acerca del puesto de Planificador Financiero

Buscamos un Planificador Financiero experimentado que apoye a nuestros clientes en la gestión de sus finanzas. Su responsabilidad será asegurar que tomen decisiones inteligentes y rentables para alcanzar sus metas financieras, sirviendo como su asesor de confianza en áreas como inversiones, flujo de efectivo, ahorros y gestión de deudas y usted

Esperamos que sea un comunicador eficaz y que tenga experiencia en planificación financiera y desarrollo de negocios. Debe ser un buen analista y un profesional orientado al cliente.

Las responsabilidades del Planificador Financiero son:

• Explorar el estado financiero de los clientes, como ingresos, gastos y pasivos
• Personalizar los planes financieros de los clientes según sus necesidades cambiantes
• Desarrollar planes y presupuestos sólidos para los clientes y asesorarlos sobre temas relacionados
• Identificar oportunidades financieras (como planes de seguros o inversiones) y sugerirlas a los clientes
• Presentar productos y servicios financieros adecuados a los clientes
• Asesorar a los clientes sobre la implementación de sus planes y transacciones
• Identificar nuevos clientes potenciales y contactarlos
• Mantener relaciones sólidas con los clientes existentes
• Mantenerse informado sobre noticias y actualizaciones sobre regulaciones, prácticas y productos financieros

Requisitos para Planificador Financiero:

• Más de 3 años de experiencia trabajando como Planificador Financiero
• Experiencia sólida en el análisis de información financiera y en el cumplimiento de regulaciones
• Experiencia en ventas o servicio al cliente
• Buena experiencia práctica con MS Office y sistemas CRM
• Sólidas habilidades matemáticas con gran atención al detalle
• Orientación al servicio al cliente con una sólida ética
• Habilidades sólidas de comunicación y capacidad para construir relaciones a largo plazo
• Licencia profesional válida como Series 7 y 66
• Licenciatura en contabilidad, finanzas, administración de empresas u otra área relevante; una certificación profesional como CFP será un plus