Descripción del puesto de Asesor Financiero

Sobre el puesto de Asesor Financiero

Buscamos un Asesor Financiero experimentado que actúe como intermediario para conectar nuestra empresa con nuestros clientes. Tus responsabilidades incluirán proporcionar servicios de consultoría financiera a los clientes y ayudarles a utilizar su dinero de la manera más eficiente.

Esperamos que seas capaz de investigar el mercado de productos y servicios disponibles, identificar las necesidades de los clientes, diseñar estrategias financieras y cerrar ventas.

Las responsabilidades del Asesor Financiero son:

• Ofrecer orientación hacia soluciones financieras rentables y seguras para los clientes
• Consultoría estratégica sobre productos y servicios financieros como gestión de efectivo y deuda, inversiones, cobertura de seguros, etc.
• Explorar la situación financiera general de los clientes, investigar sus necesidades y sugerir planes financieros sólidos
• Construir una base de clientes y mantener relaciones mutuamente beneficiosas
• Explorar y generar prospectos, e investigar oportunidades para fondos mutuos, acciones, bonos, etc., para cumplir con los objetivos de ventas
• Mantente informado sobre las tendencias y novedades del nicho de la industria
• Revisar planes financieros y optimizarlos para asegurar ganancias
• Asegurar el cumplimiento de todas las normas y regulaciones de la industria
• Interactuar con proveedores٫ abogados٫ valuadores y otros profesionales

Los requisitos para Asesor Financiero son:

• Más de 3 años de experiencia trabajando como Asesor Financiero٫ Planificador (http://www.link...)٫ Especialista (http://www.link...) o en otra posición relevante
• Experiencia sólida en el análisis de datos financieros del mercado y en la prestación de servicios de consultoría en esta área
• Historial comprobado de asesoramiento financiero exitoso
• Experiencia significativa con PCs٫ particularmente con la operación de sistemas de bases de datos
• Excelentes habilidades de comunicación٫ negociación y presentación
• Precisión, gran atención al detalle y la capacidad de ofrecer explicaciones detalladas y claras sobre datos complejos
• Licenciatura en Finanzas o en un área relacionada y una certificación como FCA, CII, DipFA, CISI u otra